更新时间:2023-10-11 09:01:21
国泰君安10月11日研报认为,国内算力建设乐观,算力规划将更加具象。此前市场对国内算力基础设施关注相对较低,主要原因一是没有能明确量化的出货或者建设指标,二是国内算力中心主要是各地方联合企业进行较为分散的投资,对于投资者研究、感受的整体难度较大。而本次发展行动计划的发布,更是给予了市场除了从微观层面感受到国内算力卡、交换机、光模块等需求指引以外的又一个量化视角,我们认为从当前起国内算力基础设施板块将持续受到重视,重点关注国内算力网络、算力租赁、光模块芯片、交换机、服务器代工等细分板块的投资机会。
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